Un día, el abuelo de Tsane le dice al chico que se está muriendo, y le hace prometer que irá al otro lado de las tres montañas, a la ciudad más próxima, y venderá su vaca en el mercado. Con el dinero tendrá que comprar un icono religioso, después algo que él realmente quiera y, finalmente, deberá encontrar una esposa para traer a casa.

Divertida, conmovedora, pintoresca y poética, la película ofrece la visión de otro mundo a la vez que trata de valores universales. Kusturica en estado puro.